
冰轮环境
重点机构:
泓德基金:殷子涵
华夏基金:陈凌飞、艾邦妮、乌焕强
嘉实基金:翟放
交银基金:孔祥瑞、何雄
泉果基金:游瑾
睿远基金:孙瑶月
兴全基金:虞淼
富国基金:周羽、赵宗俊、曾新杰、李娜、张弘、汤启、刘莉莉、王锦烽
调研摘要:
冰轮环境致力于能源与动力领域的系统解决方案,主营压缩机和换热装置,覆盖-271℃至200℃的冷热能管理。产品广泛应用于商业制冷、工业冷冻、舒适空调、特种空调、余热利用、储能及铸造等领域。2026年Q1营收16.2亿元(+18%),归母净利润1.17亿元(+25%)。
在数据中心冷却方面,旗下顿汉布什公司提供一次侧冷源装备,其变频离心式冷水机组等入选国家绿色数据中心目录,服务了国家超算广州中心、中国移动贵州大数据中心等项目,并在海外多国有部署。冰轮换热技术公司提供蒸发式冷凝器、液冷系统热交换器等产品。IDC冷水机组需满足国别标准、高可靠性和全球售后等门槛,目前离心式(尤其磁悬浮)占比持续提升,顿汉布什自1965年起积累深厚离心机技术。
联营公司烟台现代冰轮重工生产联合循环燃气电厂余热锅炉(HRSG),与GE、西门子等合作,2025年营收约10亿元。

券商研报:

华光新材
重点机构:运舟资本
调研摘要:
公司是中温钎焊材料行业国内市占率第一的单项冠军。未来将巩固优势,拓展银浆、锡基钎料等电子连接材料,提供一站式焊接解决方案,并通过产学研协同提升竞争力。
2025年海外收入占比7.9%(同比增长近40%),后续将依托泰国基地辐射全球,重点开发制冷、新能源等领域客户。
切入AI液冷领域源于长期技术积累(自2010年起),预计2026年市场需求将持续扩容,公司将继续推进产品导入。锡焊膏产品已应用于格力、海康威视等客户,力争成为国内核心供应商。
公司推进智能制造,入选浙江省未来工厂试点,经营活动现金流为负主要因结算方式差异,但已大幅改善。上市以来已实施多期股权激励,后续将适时推出新计划。
元股证券:ygzq.hk未来2-3年增长引擎包括:传统主业提质增效、高端电子焊料增量、AI液冷及半导体拓展、海外业务扩容及智能制造升级。国内产能利用率超80%,将按需推进高端产线扩建,泰国基地将持续释放产能。
券商研报:

强邦新材
重点机构:
泉果基金:李峥
调研摘要:
公司未来将巩固印刷版材核心业务,推出新产品并优化渠道,同时协同发展数码印刷设备及油墨耗材,推进电子陶瓷材料量产销售,形成“第二增长曲线”。
2025年“增收不增利”主要因行业竞争加剧、原材料价格波动拉低毛利率,以及新业务战略投入增加成本。公司将通过夯实主业、加大研发、提升运营效率及推进业务整合来改善。
公司产品优势明显:胶印版材分辨率高、耐印力强,市场地位国内第二、全球前五;柔性版材绿色环保,是国内唯二可量产的企业;数字喷墨设备支持可变数据印刷,与传统胶印互补;氧化铝陶瓷基板散热性能优良,应用于电子电力、汽车电子等领域。
公司重视市值管理,拟实施2025年分红及2026年中期分红规划,未来将视情况推进股权激励、回购或再融资等措施。
投资数码印刷和电子陶瓷业务,主要基于与主业的协同效应。电子陶瓷业务由安徽芸瓷运营,目前处于试生产和小批量出货阶段,产品主要应用于新能源汽车、家电等领域的陶瓷覆铜板。
券商研报:

(注:调研摘要为AI整理)
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